转自公众号：卧瓜君
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本文由卧瓜君和德国咨询公司 TechPassing GmbH 科通丝路 联合出品：
德国机床制造行业报告2018
报告包括行业综述 全部企业列表，有数据，有分析——并聚焦五轴联动数控机床生产企业。
既包括金属加工机床，也包括木材、复合材料等加工机床。
注意，是生产机床（又叫母机）的企业，不是用机床生产机械和零件的企业。
倾尽我在咨询业多年所学，阅览海量财报行业新闻公司网页，总结提炼而写成——力争缜密精炼，言之有物。
接下来捡重点的，有理有据的，踏踏实实的介绍一下德国这个古老而先进的行业，这个中国企业雄心勃勃正在追赶的行业。
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机床制造，尤其是“皇冠上的明珠”——五轴联动数控机床制造，是中国制造业发展路上的关键一步。我们热切盼望中国机床制造业的国际崛起。
为此我们详细梳理了德国机床及加工中心的产业概况，包括德国全部五轴机床制造商及五轴数控系统制造商的情况。
希望能有所助益。
德国机床制造业的特点，大致可以概括如下：
总产值虽然不大（~150亿欧元/年），但对德国制造业整体至关重要
出口为主：三分之二的“德国制造”的机床销往德国之外，其中一半销往欧洲它国
同时进口量也不少：德国每年进口价值30多亿欧元的机床，主要来自瑞士和日本
尽管中小企业众多，产业仍主要由大企业掌控（员工总数500人的企业占30%，贡献了75%的产值）；且近年间合并趋势明显，力量愈发集中（三年前，500人的企业仅占不到23%）
地理位置集中：机床总产量的一半以上来自传统机械制造强州——巴符州（Baden-Württemberg）
汽车制造业（包括OEM及供应商）是最大客户，购买量占德国机床总产值的近一半
虽然技术壁垒较高，德国机床制造业也并非高枕无忧——近年来明显感到了来自中国的低价竞争者的压力；因此德国制造商们不约而同的愈发强调“技术，品质，创新”
图1：机床制造业的价值链
机床制造业的价值链上有诸多环节，本报告聚焦在机床制造商，零配件制造商，以及数控系统提供商（图1）。
德国2016年机床制造业总产值约150亿欧元，其中不仅包含新机床制造，亦包含服务及零配件。新机床制造的产值为111亿欧元。
凭借这111亿欧元，德国位列全球第二大机床制造国，与日本并驾齐驱（图2）。
与此相比，德国的机床消费量列全球第三，约60亿元——显而易见，德国是机床净出口国。
图2：全球机床制造业产值和消费分布
德国新机床制造及零配件制造2016年的总产值为137亿欧元（150亿欧元 -机床服务产值13亿欧元），其中约 2/3 用于出口——2016年德国出口机床及零配件92亿欧元。
其中，中国是德国机床制造业的最大出口对象，占比20-25%（图3）。但德国向中国的机床出口量有连年下降的趋势——想必其中一个重要因素，是中国本土机床制造水平日益提高。
德国每年亦进口30余亿欧元的机床及零配件，最大的进口来源是瑞士，其次是日本（图4）。
中国仅向德国出口少量机床及零配件，占德国总进口量的4%左右。
图3：德国出口机床量
图4：德国进口机床量
德国机床制造业共有约350家企业，主要为机床制造商，零配件制造商，数控系统制造商等。
从企业数量上看，这~350家企业多数为中小型企业，2/3的企业的员工数少于500人——但若从产值上看，这 2/3的企业仅贡献了 1/4 的产值。
换言之，德国机床制造业 1/3的大型企业贡献了 3/4的产值（图5）。
大型企业贡献更多的产值——理所应当，没什么了不起。
不过，大型企业亦显示出更高的效率：员工数大于1000人的企业有30余家，它们贡献了47%的产值，而员工总数占全行业的42%——即大型企业的人均产值更高。
在效率和其它因素推动下，德国机床制造业经历过两次行业大整合 —— 上世纪90年代初和2008年金融危机 —— 使得整个行业在世界上更有竞争力；同时，仍然有相当数量的“小而专”的企业活跃在市场上。
行业整合的趋势仍在继续：2016年，员工数大于1000人的企业占总数的11%，贡献了总产值的47%，而这两个比例在2014年仅为7%和33%。
据德国机床制造行业协会预计，整合趋势还将持续。
图5：德国机床制造企业分布-按规模
按产值看（而非公司数量），一多半的产值集中在巴符州（全称巴登-符腾堡州Baden-Württemberg，图6）——倒也容易解释：机床的消费大户是汽车制造业的OEM和供应商，而巴符州是德国汽车制造业的传统强州。
机床制造业许多耳熟能详的大企业集中在巴符州，如Chiron巨浪，Emag埃马克，Gühring 钴领，Heller恒轮，Hermle哈默，Index 因代克斯，MAG，Moog穆格，Schuler 舒勒，Trumpf通快，等等。
我们推出的德国机床制造行业全部企业列表（在 techpassing.com/reports 可免费下载）中有更全面详尽的信息。
图6：德国机床制造企业分布-按地理位置
这~350家企业之中，仅~60家上市，占不到20%（图7）。
其余企业掌握在比如家族、PE公司、个人（例如通过管理层收购
Management
Buy-Out）、公益基金会（例如创始人家族后继无人，遂成立基金会，并将公司转让给该基金会，公司收益用于当地发展建设等）的手中。
这些未上市的公司中，不乏百年老厂牌，亦不乏巨型企业，例如：
Gühring
钴领（家族企业）
Heidenhain海德汉（属于海德汉基金会）
K?rber
柯尔柏（属于柯尔柏基金会，不过最近有传闻，柯尔柏考虑将机床业务单元上市）
Trumpf通快（家族企业）
等等。
这种“不喜上市”的特征并非机床制造业独有，而是德国各个行业随处可见的一个重要特征。
普遍认为，德国的金融系统不够灵活不够开放，导致企业融资难度较高，在一定程度上限制了企业的发展。
但也正是这种不够灵活不够开放，在一定程度上保护了相对的弱者，中小企业。
图7：德国机床制造企业分布-按所有人结构
接下来说说德国五轴联动机床。
在德国~350家机床制造企业中，与五轴联动数控机床/加工中心相关者，共计61家。但这其中包括了一些“不货真价实”的情况，比如母公司和子公司重复计数，比如母公司在瑞士且在德国设有工厂，但德国工厂的产品与五轴无关。
把这些特殊情况除去，剩余“货真价实”的50家——包括（图8）：
机床制造企业41家
零配件制造企业5家（若企业同时生产机床和零配件，则计入机床制造企业，这样的企业有3家）
数控系统提供商3家
建模及数值模拟软件提供商1家
其中不乏耳熟能详的大型跨国企业，也有不少“小而美”的德国当地企业。
需要说明的是，这50家企业并非都是土生土长的德国品牌，亦包括非德国品牌在德国有工厂，生产五轴联动产品的情况——这些工厂很少是外来企业新建的，而通常是外来企业通过收购德国本地企业获得的。
在我们的德国五轴联动相关企业深度信息报告中（见 techpassing.com/reports），我们对这50家企业逐一进行了系统的分析——从中抽出两页，举个例子：
#3 bavius | handtmann 海德曼（图9）
#42 SW 埃斯维（图10）
图8：德国五轴联动机床制造企业概况
图9：德国五轴联动机床制造企业举例-bavius handtmann海德曼
图10：德国五轴联动机床制造企业举例-SW埃斯维
最后，总结一下德国最重要、最主流的机床制造业展会——未详尽，供参考。
其中每两年一次的汉诺威/米兰EMO，无疑是规模最大、品类最全、最国际化的。此外还有一众规模小些、有所侧重的展会（图11）。
图11：德国机床制造行业主要展会一览
以上综述报告的PDF版本可以点击文章末尾的“”，免费下载。
另外，如果你对机床及其相关行业有兴趣，可点击阅读工集君以前的推文：德国机床制造企业列表 — 史上最全，简单直观。
估计你难免有疑问 “这个卧瓜君有什么资格写这么一份报告？”
那就介绍下卧瓜君：
卧瓜君
曾在麦肯锡从业三年半，做到了项目经理，慕尼黑办公室；
在德国取得机械学博士，之后在GE德国做了三年研发，飞机发动机方向；
清华的本和硕，航天航空专业。
纰漏在所难免，欢迎批评指正。
最最后号召一下：
这份报告背后的工作量巨大，没日没夜没周末的做了很久，所以请尊重我们的劳动成果，尊重知识产权——请勿抄袭或转售。
生产力进步了，产业升级了，需要更高质量的信息和服务——而高质量的前提是知识产权意识和服务付费意识。
本文系 卧瓜君 及 TechPassing GmbH 科通丝路 原创内容，未经授权，不得转载，否则将追究法律责任。
免责声明：该报告的内容全部基于公共信息，不涉及任何第三方的商业机密；我们不对这些信息的正确性和完整性提供保证并负责，亦不对与这些公共信息有关的问题或由此产生的问题承担任何法律责任。
TechPassing GmbH | 科通丝路 保留对该报告的最终解释权。
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